雷递网 雷建平 5月10日

绍兴中芯集成电路制造股份有限公司（简称：“中芯集成”，股票代码为“688469”）今日在科创板上市。

中芯集成发行价为5.69元，发行16.92亿股，募资总额为96.27亿元。

(资料图)

中芯集成原计划募资125亿元，其中，15亿元用于MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地技术改造项目，66.6亿元用于二期晶圆制造项目，43.4亿元用于补充流动资金。

这意味着，中芯集成少募资了28.73亿元。

参与中芯集成此次募资的基金有中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、全国社会保障基金理事会、中国互联网投资基金（有限合伙） 、大家人寿保险股份有限公司、浙江富浙资本管理有限公司、浙江富浙战配股权投资合伙企业（有限合伙）、绍兴市国鼎私募基金管理有限公司、绍兴市科技创业投资有限公司、中环领先半导体材料有限公司、宁波 TCL 股权投资有限公司、杭州立昂微电子股份有限公司、浙江晶盛机电股份有限公司、宁波江丰电子材料股份有限公司、浙江万盛股份有限公司等公司。

上述31家机构一共认购了50%的份额，认购金额为48.14亿元。

中芯集成开盘价为6.3元，较发行价上涨10.72%；截至目前，公司市值约432亿元。

年营收46亿

中芯集成成立于2018年3月，总部位于浙江绍兴，是一家专注于功率、传感和传输应用领域，提供模拟芯片及模块封装的代工服务的制造商。

中芯集成以晶圆代工为起点，向下延伸到模组封装，为国内外客户提供一站式代工解决方案，为功率、传感和传输等领域的半导体产品公司提供完整生产制造平台，支持客户研发以及大规模量产。

中芯集成在中国上海、日本东京、欧洲瑞士都设有销售和市场办公室。

公司分别于2018年3月21日、2021年3月21日与中芯国际上海、中芯国际北京、中芯国际天津签署了《知识产权许可协议》《知识产权许可协议之补充协议》，对方授权许可公司使用微机电及功率器件相关的573项专利及31项非专利技术从事微机电及功率器件的研发、生产和经营业务，许可期限长期有效。

自2021年3月21日起三年内，中芯国际在中国境内的所有控股子公司及其他实际控制的子公司不使用该等知识产权开展微机电及功率器件业务，2024年3月20日后的限制竞争期限尚未进行约定。

招股书显示，中芯集成2019年、2020年、2021年营收分别为7.39亿元、20.24亿元、46亿元；净亏损分别为13.66亿元、14亿元、15.95亿元；扣非后净亏损分别为14.34亿元、13.95亿元、14亿元。

靠房地产一年赚近6亿

中芯集成不一定解决了卡脖子工程，倒是想着先丰厚了自己的“荷包”。在主业之外，中芯集成搞起房地产。

招股书显示，公司2022年度房地产销售收入为5.81亿元，占营业收入比例为12.61%，预计2023年到2024年房地产销售收入将分别为6.5亿元及1.3亿元，占营业收入比例将分别为8%到9%及1%到2%。

中芯集成有中芯集成的收入原因是，绍兴市政府于2019年、2021年向公司的控股子公司中芯置业、中芯置业二期出让2块集成电路制造产业人才配套用地的国有建设用地使用权，用于开发建设员工配套用房。

根据绍兴市自然资源和规划局土地招拍挂文件建设要求：公司一期配套用房含住宅（仅向员工销售）、1栋整体产权住宅（仅向员工租赁）、商业建筑（公司自持）；二期配套用房含住宅（仅向员工销售）、商业建筑（公司自持）。公司一期配套用房的住宅分两阶段进行销售：一阶段住宅已建设完成，主要集中2022年上半年销售，二阶段住宅尚在建设中，预计将于2023年建设完成并销售完毕；二期配套用房住宅尚在建设中，预计2023年建设完成并于2023年到2024年销售。2024年上述两期配套用房住宅预计将全部销售完毕。

中芯国际是二股东

IPO前，公司第一大股东越城基金持股比例为22.7%，第二大股东为中芯国际旗下中芯控股，持股比例为19.57%。

根据《知识产权许可协议之补充协议》，自2021年3月21日起三年内，中芯国际在中国境内的所有控股子公司及其他实际控制的子公司不使用该等知识产权开展微机电及功率器件业务。

截至本招股说明书签署日，中芯国际未从事与公司同类/相似的业务，与公司不构成竞争关系。2024年3月20日后，中芯国际将不再对限制竞争期限进行续期，届时存在与公司从事同类/相似业务的可能。

硅芯锐、日芯锐均为公司的员工持股平台，执行事务合伙人均为芯锐上海，系公司员工持股平台的管理机构。硅芯锐、日芯锐分别持有公司4.54%、4.26%股份，合并计算后持有公司8.79%股份。

共青城橙海、共青城秋实分别持股为3.01%，共青城橙芯持股为2.48%，青岛聚源芯越二期持股为2.75%，青岛聚源银芯持股为2.13%，青岛聚源芯越持股为1.69%，宁波振芯持股为3.57%，Masterwell持股为2.84%；

青岛盈科持股为2.27%，宁波芯拓持股为2.16%，宁波东鹏持股为2.13%，宁波芯宏持股为2.07%，天津源峰持股为1.87%，招银成长、深创投、厦门国贸、青岛同创、盈富泰克、尚融创新、株洲睿联、苏州胡杨林、青岛软芯、广州辰途分别持股1.42%，宁波万芯持股为1.35%。

IPO后，越城基金持股为17.02%，中芯控股持股为14.68%，硅芯锐持股为3.4%，日芯锐持股为3.19%，共青城橙海、共青城秋实分别持股为2.26%，共青城橙芯持股为1.86%，青岛聚源芯越二期持股为2.06%，青岛聚源银芯持股为1.6%，青岛聚源芯越持股为1.27%；

宁波振芯持股2.68%，Masterwell持股为2.13%；青岛盈科持股为1.7%，宁波芯拓持股为1.62%，宁波东鹏持股为1.6%，宁波芯宏持股为1.55%，天津源峰持股为1.4%，招银成长、深创投、厦门国贸、青岛同创、盈富泰克、尚融创新、株洲睿联、苏州胡杨林、青岛软芯、广州辰途分别持股1.06%，宁波万芯持股为1.01%。

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